Orta Doğu’da kalıcı barış görüşmeleri kapsamında ABD ile İran arasında uzlaşı beklentileri, küresel piyasalarda iyimserliği artırarak varlık fiyatlarına yansıdı. Jeopolitik risklerin azalacağına yönelik beklentiler, şirket bilançolarından gelen olumlu sinyallerle birleşince New York borsasında rekor kapanışlar yaşandı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran ile müzakerelerin sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali için bu günü işaret etti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da süreçte ilerleme olduğunu ancak henüz nihayete ermediğini belirtti.
Bu açıklamalar, Hürmüz Boğazı’nın açılması konusundaki umutları tazelerken, petrol fiyatları ve tahvil getirilerinde düşüşe neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görerek 79,4 dolara indi.
Analistler, Orta Doğu’da tansiyonun yatışmasıyla petrol fiyatlarında görülen geri çekilmenin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artırabileceği beklentilerini zayıflattığını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 56’ya inerken, ekim toplantısı beklentisi yüzde 83’e yükseldi.
ABD’de geçen hafta enflasyon göstergelerinin yavaşlamaya işaret etmesinin ardından, bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasının gidişatını yansıtacak. Analistler, bu verilerde Fed’in gelecek adımlarına yönelik ipuçları aranacağını, asıl net mesajın ise cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınabileceğini kaydetti.
Öte yandan, ABD’de 25 eyalet, 60 ticaret ortağından ithal edilen ürünlere gümrük vergisi getiren Başkan Donald Trump yönetimine karşı dava açtı. Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin Ticaret Yasası’nın 301. Bölümü kapsamında yasal yetkisini aştığı savunuldu.
Bilanço sezonunda açıklanan güçlü finansal sonuçlar piyasaları desteklemeye devam etti. SpaceX, ikinci çeyrekte gelirini yıllık bazda yüzde 92 artışla 7,81 milyar dolara taşıdı. Yapay zeka segmentindeki geliri yüzde 247 artış gösterdi.
Yazılım şirketi Palantir Technologies de ikinci çeyrek gelirinin yıllık bazda yüzde 93 artarak 1,9 milyar dolara ulaştığını bildirerek, yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti. Şirket hisseleri günü yüzde 29,5 yükselişle tamamladı.
Makroekonomik veri tarafında, ABD’de haziran ayı JOLTS açık iş sayısı 7 milyon 359 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. Tahvil faizleri geri çekildi, altın yükseldi.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,61’de, 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,16’da seyrediyor. Dolar endeksi 100 seviyesinin altına sarkarak 99,9 seviyesinde günü tamamladı. Dolardaki değer kaybı ve tahvil faizlerindeki gevşemeden destek bulan altının ons fiyatı yüzde 1,4 artışla 4 bin 135 dolardan işlem görüyor.
Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,79, Nasdaq endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,71 yükseldi. Dow Jones ve S&P 500 endeksleri tarihi zirvelerde kapanış gerçekleştirdi.
Avrupa borsaları alıcılı bir seyir izlerken, Orta Doğu’ya ilişkin endişelerin hafiflemesi bölge piyasalarında risk iştahını destekledi. İngiliz enerji şirketi bp’nin ikinci çeyrek karı yüzde 150 artarak 5,7 milyar dolara ulaştı. HSBC’nin vergi öncesi karı da yüzde 80 artışla 10,1 milyar dolar oldu.
Avro Bölgesi’nde imalat sanayi PMI temmuzda 51,9 puana yükselirken, İngiltere’de imalat PMI 51,9 puan oldu. Bu gelişmelerle İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya borsaları yükselişle günü tamamladı.
ABD ve Avrupa borsalarındaki artan risk iştahı Asya tarafına da taşındı. Japonya’nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80’e indi. Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanaklarında, Orta Doğu’daki belirsizliklere dikkat çekilirken, yapay zeka ile ilgili firmaların güçlü performansının piyasa duyarlılığını iyileştirdiği belirtildi.
Japonya’da hizmet sektörü PMI 51,2, bileşik PMI 52,7 olarak gerçekleşti. Çin’de hizmet sektörü PMI 50,4, bileşik PMI 50,8 oldu. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,5, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 4,6, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 yükseldi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,07 değer kazanarak 13.687,93 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat akşam seansında yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayında tüketici enflasyonunun ana eğiliminin bir önceki aya kıyasla gerilediğini bildirdi. Dolar/TL, 47,5730’dan işlem görüyor. Analistler, BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.
